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整理 | 好意思股盘问社
在这个快速变化的期间，东谈主工智能期间正昔时所未有的速率发展，带来了鄙俚的契机。《AI日报》坚苦于于挖掘和分析最新的AI宗旨股公司和商场趋势，为您提供深度的行业明察和价值分析。
AI快报
1.腾讯AI助手“腾讯元宝”迎来更新，同期救济混元和DeepSeek两大模子，翻开腾讯元宝并投入对话界面，即可免费使用DeepSeek-R1满血版模子。据了解，腾讯元宝提供的DeepSeek救济联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等腾讯生态信息源，能为用户提供更矫健、及时、全面、准确的回答。
2.马斯克：Grok 3 AI“明智得吓东谈主”；Grok 3可能会在一两周内发布。
3.据华尔街见闻从百度方面获悉，文心一言将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验文心系列最新模子，以及超长文档处理、专科检索增强、高档AI画图、多语种对话等功能。文心一言露出，即日起上线深度搜索功能，具备更弘大的念念考诡计和器具调用才调，可为用户提供众人级现实陈说，并处理多场景任务，兑现多模态输入与输出。刻下，用户可在文心一言官网上体验深度搜索功能，APP端也行将上线。
华尔街见闻也了解到，百度谋划在本年下半年发布下一代东谈主工智能模子Ernie 5.0，将在模子多模态才调方面有首要增强。公开数据娇傲，秩序2024年11月，文心一言用户范围为4.3亿，文心大模子日均调用量进步15亿次，较2023年增长超30倍。
4.2月12日，在元宵节直播中，小米首创东谈主雷军谈到了最近爆火的国产大模子DeepSeek，示意钦佩他们取得的成就。我方曾在两年前就提出年青东谈主学习AI，“照旧投入了AI期间，每个东谈主可能皆要学习AI方面的学问，学会使用AI的各式器具，这会大幅度提高所有这个词使命着力，也会给生计带来好多便利。”
5.PJM Interconnection LLC.（好意思国第一大电网，粉饰东海岸和芝加哥）新建电站的诡计得到好意思国监管部门快速审批。该公司正加班加点欢畅东谈主工智能（AI）茁壮所带来的耗电需求。
6.笔据好意思国证券往来委员会(SEC)表露，摩根大通(JPM.US)递交了秩序2024年12月31日的第四季度执仓表现(13F)。
据统计，摩根大通第四季度好意思股执仓总市值为1.34万亿好意思元，上一季度总市值则为1.32万亿好意思元，环比增长约2%。该机构在第四季度的好意思股投资组合中新增了563只个股，增执了3464只个股，减执了2616只个股，清仓了609只个股。其中第四季度前十大执仓处所占小摩好意思股执仓总市值的24.3%。
摩根大通第四季度的前十大重仓股依然汇集于最受戒备的好意思股科技巨头们，并未改革公共资金将连续抱团大型科技股的押注。其中，英伟达、苹果以及亚马逊在本季度获小幅加仓，微软、Meta与谷歌则被小幅减执。此外，万事达获小幅增执，标普500指数ETF遭减执。
值得一提的是，在前十大重仓股中，摩根大通还大幅增执了博通(AVGO.US)和特斯拉(TSLA.US)，差别增执1724万股、427万股，执仓数目差别增长28%和14%。此前，由于东谈主们寄但愿于特朗普重返白宫和马斯克新得到的政事声望将为特斯拉兑现制造全自动驾驶汽车的弘愿铺平谈路，特斯拉的股价一度飙升，不外也激发了脱离基本面的担忧，近日该股接连着落。博通则受益于东谈主工智能激越，公司举座增长和(39.45, 0.15, 0.38%)兑现下一代东谈主工智能期间的政策地位救济了该股强劲发扬。12月中旬，博通发布超预期财报，公司2024年东谈主工智能收入增长了 220%，达到 122 亿好意思元。
机构看AI
1.中信证券研报示意，近期老师范畴公司纷纷拥抱Deepseek，强推理才调AI大模子赋能下老师+AI有望加快投入贸易化落地阶段。咱们觉得Deepseek在准确度、推理才和谐西宾本钱上的上风有望鼓励老师+AI大范围愚弄膨胀，而在关联范畴愚弄场景的矫健与数据集中以及居品化才调水平或将成为新的贸易化竞争上风。咱们看好面前在Deepseek催化下，老师+AI在老师硬件、软件订阅、贤慧校园三个赛谈上的贸易化落地，同期看好其关于传统教培范畴的着力提高。
七巨头日报
【分析师称苹果正在探索东谈主形和非东谈主形机器东谈主】
跟着苹果 (NASDAQ：AAPL ) 进攻机器东谈主商场以提高销量，一位广受关注的分析师觉得，这家科技巨头正在同期探索东谈主形机器东谈主和非东谈主形机器东谈主商场。
TF International Securities 分析师郭明池 (Ming-Chi Kuo) 在摄取 X 采访时示意：“苹果正在为其将来的智能家居生态系统探索东谈主形和非东谈主形机器东谈主，这些居品在里面仍处于早期宗旨考证阶段。尽管业界对东谈主形与非东谈主形假想的优点存在争议，但供应链查验标明，苹果更热心用户如何与机器东谈主建立感知，而不是机器东谈主的外在（因此苹果使用拟东谈主化而不是东谈主形），这意味着传感硬件和软件是中枢期间。”
郭还示意，苹果品牌机器东谈主的推出不太可能在短期内兑现，这可能是苹果的“下一件大事”。笔据面前的进展和典型的勾引周期，机器东谈主的大范围分娩可能至少要到 2028 年，致使更晚。
此外，郭说，苹果最近“不同寻常地”应允共享一些机器东谈主盘问效果。其中包括上个月发表的一篇盘问论文，该论文描述了一种与皮克斯电影发轫的灯雷同的机器东谈主。（苹果集结首创东谈主史蒂夫·乔布斯曾担任皮克斯首席引申官，后于 2006 年将其出售给迪士尼）。
外传该公司还在研发一款智能家居桌面机器东谈主，该机器东谈主配有访佛 iPad 的娇傲屏和机械臂。
【在 iPhone 16 禁令期间，苹果寻求将部分分娩滚动到印度尼西亚】
据《日经亚洲》报谈，在印度尼西亚 10 月份谢绝分娩 iPhone 16 后，苹果 ( NASDAQ：AAPL ) 正在与其供应商联结，可能将部分 iPhone 分娩滚动到印度尼西亚。
若是到手，这将预示着 iPhone 将在印尼运转分娩。该报谈征引多名知情东谈主士的话称，至少有一家 iPhone 拼装商已在巴淡岛建立了子公司，为分娩作念准备。
苹果在印尼的智高东谈主机商场份额仅为 1% 摆布。笔据 IDC 的数据，三星 ( OTCPK:SSNLF )、传音、Oppo、小米和 Vivo 占据主导地位，各占 15% 至 18% 的商场份额。表现称，这些智高东谈主机分娩商也在印尼设有拼装厂。
印度尼西亚谢绝苹果在该国销售新款 iPhone 16 系列，并指出该公司尚未欢畅当地投资要求。政府规定要求，智高东谈主机约 40% 的零部件必须在印度尼西亚分娩才能在当地销售。
客岁 12 月，苹果承诺向印度尼西亚投资 10 亿好意思元，其中部分资金将用于在万隆建立一家工场，分娩其他类型的配件，并资助该国的苹果学院，匡助学生学习编程等期间妙技。然则，这彰着还不及以撤销 iPhone 16 禁令。
【Super Micro 押注 Blackwell 需求将在 2025 年中期加多收入】
超微计较机公司 ( NASDAQ：SMCI ) 将其红运与 Nvidia ( NASDAQ：NVDA ) Blackwell GPU的到手联系在一谈，因为它瞻望收入将在 2025 年 6 月收尾的季度运转反应这少量。
超微公司周二盘后公布了2025 财年第二季度初步功绩和远景后，周三早盘股价一度飙升 10% 。然则，到上昼晚些时候，股价仅高潮了 3%。
超微首席引申官兼首创东谈主 Charles Liang 在周二的财报电话会议上示意：“从 Hopper 过渡到 Blackwell GPU 的运转，咱们瞻望跟着本季度及以后供应量的加多，新一代平台的增长将加快。咱们服气，若是供应链巧合跟上需求的门径，咱们 2025 年的增长可能会与 2023 年的增长执平，致使更好。”
Super Micro 将 Nvidia 的 GPU 集成到其数据中心的事迹器系统中。它还提供径直液体冷却 (DLC)，以裁汰高能耗处理器集群的功耗和运营本钱。
Liang 补充谈：“咱们照旧运转批量出货风冷式 10U 和液冷式 4U NVIDIA B200 HGX 系统。与此同期，咱们的 NVIDIA GB200 NVL72 机架也已准备就绪……天然大深广要道组件皆在全速分娩，但要欢畅咱们面前的 AI 措置决议积压订单仍需要一些时分。一些客户还需要更多时分来完成他们的 DLC 数据中心缔造。”
超微公司将其 2025 财年全年营收总数从 260 亿好意思元至 300 亿好意思元下调至 235 亿好意思元至 250 亿好意思元。
Needham 分析师 N. Quinn Bolton 在一份投资者表现中示意：“由于 10-K/10-Q 表现蔓延，以及 Blackwell GPU（尤其是 GB200）成立较低，导致不休层分神，因此下调了预期。”
博尔顿指出：“由于对新式 Blackwell 系统的强劲需求以及该公司在 DLC 机架系统的商场教悔地位，不休层为 2026 财年设定了 400 亿好意思元的收入主张。”
“天然不休层对公司在2026财年兑现60%以上增长的才调充满信心，但咱们面前对收入增长执更为保守的看法，瞻望2026财年收入为350亿好意思元，”Bolton补充谈。
摩根大通分析师也不太认可超微对 2026 财年的强劲远景的预测。
摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在一份投资者表现中示意：“尽管 2025 财年第 4 季度和 2026 财年的最新远景远高于 JPM 和共鸣，何况在短期内供需布景看似充满挑战的情况下带来了可以的上行惊喜，但咱们觉得面前就断言如斯积极的远景还为时过早。”
Chatterjee 指出，下一代 GPU 的供应链秩序有望得到缓解。此外，与上一代基于 Hopper 的居品比较，行将到来的 AI 事迹器居品周期呈现出愈加热烈的竞争环境。
超微示意，但愿在 2 月 25 日之前提交 2024 年年度表现，以及 2024 年 9 月和 2024 年 12 月的季度表现。
然则，Seeking Alpha 分析师Livy Investment Research关于是否能这样快提交表现示意怀疑。
Livy Investment 指出：“鉴于不休层挑剔的各异，且距离延长的报告截止日历仅剩不到两周的时分，但仍未收到 FY24 10K 审计完成的音讯，咱们仍然对 SMCI 能否连续在纳斯达克上市执怀疑气派，并对退市事件后可能出现的流动性风险执严慎气派。”
“致密一下，SMCI 于 2024 年 2 月刊行的 17 亿好意思元可调度单子包含一项提前现款赎回条件，以支吾某些‘根人性变化’事件，其中包括该股票从纳斯达克退市，”Livy 补充谈。
由于涉嫌管帐不妥而激发里面审查，该公司并未提交季度表现。
Seeking Alpha 分析师Brett Ashcroft Green示意：“笔据面前每年进步 25% 的增长率，我坚执我的论点，即该股可能价值每股 93 好意思元，远期市盈率为 25 倍。” “增长率略低于预期，但若是连续上市，该股仍被严重低估。”
超微的竞争敌手，举例戴尔 ( DELL ) 和惠普企业 ( HPE ) 周三上昼均着落约 1%。
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